志成还在警校的时候便被派往潜入黑社会的洪兴社做卧底,智勇的志成后来成为了帮中老大飞龙的赏识。多年来上司都要求志成交出飞龙的犯罪证据,但志成发现飞龙不过是一名商人而已,更发现飞龙有改邪归正的意图。
飞龙有一名好兄弟阿豹因为被出卖,被警方打至重伤瘫痪了,儿子文俊决心要为父亲报仇,更要夺得江湖上老大的位置,于是他有了陷害飞龙的阴谋。果然,飞龙这时不但被警方通缉,儿子的生命更受到了文俊的威胁。志成及时赶到,救走了飞龙,但飞龙的妻子还是死去了。悲伤之极的飞龙要找文俊报仇,志成不想看到飞龙因杀人被捕,于是表明了自己的身份……。日本投降,八路军抢占东北,北城成为后勤基地,梁毅任北城公安大队长。北城日军宪兵大队长野村为了逃避战犯指控,投靠国民党,代号“知更鸟”的日本特务就潜伏北城党政领导机关内。国民党特务头子池明昌利用“知更鸟”提供的情报,炸军列、暗杀北城军分区政委,陷害梁毅。梁毅被怀疑是国民党特务,押送到省委受审。池明昌带领特务途中伏击,杀害了省委敌工部长和全部押送人员,唯独放了梁毅,假借报答救命之恩,陷梁毅与死地。 梁毅只有挖出潜伏的内鬼,才能洗清泼在自己身上血污。只身潜回北城,陷入公安大队、国民党特务、日本特务三方追杀。梁毅凭着坚定的信念和过人的胆识,殊死拼杀,奇绝鬼异,几度历经生死,摧毁日本情报网,挖出“知更鸟”。消灭了北城的国民武装,抓捕了池明昌,重新获得党组织信任。。