故事发生在位于北方山区的农村,打铁的张银锁(侯冠群饰)和王腊月(王馥荔饰)彼此相爱,携手步入婚姻的殿堂,并且很快就有了一个可爱的儿子,不仅如此,张银锁还被提拔成为了公社铁工组组长,可谓是双喜临门。然而树大招风,在铁工组“拔白旗”的运动中,张银锁被诬陷为白旗,怒火攻心的他出手打上了公社的副社长,最终被捕入狱。 张银锁被抓之后,王腊月在哥哥的逼迫之下和他离了婚,之后哥哥又强迫她嫁给夏谋。王腊月誓死不从,带着儿子离家出走,幸运的遇到了名叫刘忍的男子,才总算有了一个可以藏身的庇护所。而出狱之后,张银锁一直没有放弃过寻找自己的妻儿。。驱魔大师林九的徒弟刘一泽,在向心上人丁香提亲之时,发现丁家被狐妖所控制,一阵斗法后,误以为狐妖已被师傅封印,在黄妖小曦的提醒下,发现狐妖附身在了林天师身上,在激烈的打斗中,林天师为了保护众人,用桃木剑刺进自己的心脏,与狐妖同归于尽,临死前传位于刘一泽,刘一泽因此成为了新一任驱魔天师,替师傅去完成未完成的使命。。抗日战争时期,神州镖局接到一批文物,要送往革命根据地,交给八路军当作军费。镖局老英雄苗峰,带着他的女儿苗香儿,以及一批热血男儿誓死护送文物,路上不但遇到了日本人的阻截,又遭遇一伙凶悍的土匪。一番斗智斗勇的厮杀之后,苗峰不幸身亡。宝物被日本人夺走,苗香儿求助于大法寺高僧,得到大师的入世弟子陆有为的帮助。这个时候,聂天鸣带领英勇的八路军小分队前来接应,遇上了苗香儿这路人马。白三等土匪也以大义为重,决定重新做人,加入了小分队,他们各施本领,终于夺回了文物。组成了一个以聂天鸣为中心的,凤凰山抗日武工小分队,继续与日本鬼子做战斗。。