大阪南部,松之木组·平川组行动队长橘孝(石橋凌 饰)在餐馆刺杀敌对组织佐藤组·北心会会长,随后自首,入狱十年。服刑期间,外面的世界发生巨大变化。橘孝的妻子带着女儿改嫁,《暴对法》的颁布也迫使黑帮尽可能用和平的手段摆平纷争,赚钱成了首要目的。出狱后,橘孝虽然受到热烈欢迎,但崇尚古派仁义的他显然成了多余之人。落寞之时,他结识了应召女郎田岛雪(沢木麻美 饰)。雪的男友是隶属北心会的一个粗暴男子,橘孝出手相助,险些引起两派纷争,最终被平川组若头和若头助理沟桥(北見敏之 饰)压下。沟桥从事高利贷和高尔夫球场开发等事业,暗中则和隶属佐藤组的出方组合做毒品生意。
橘孝深陷其中,深感痛苦,他决定退出黑道,寻找新的生活……。1942年,抗战进入相持阶段,八路军武工队的对敌斗争也进入最艰难的时期。以王亮为队长的精锐武工队活跃在日军华北占领区军事重镇保定一带,不畏生死出入保定,与日军少壮战神坂本一郎展开明争暗斗。坂本一郎少佐为人阴险毒辣,凶狠彪悍,担任日军驻保定特战队队长,专事负责保定城内治安,除手下直属的几百特战队员外,还有权调动保定数千日军。坂本一郎带领的特战队与王亮带领的武工队多次交手,在坂本一郎心中王亮和武工队是他的终极敌手,坂本一郎时刻搜寻武工队的任何一点蛛丝马迹,目的就是要一举荡平武工队扬名立万,并等待与王亮的终极生死对决。。