明治十六年,日本国内的动乱已经宣告结束,当时的社会中充斥着西方文明。日本武术界也发生了一系列的变化。自成一派的矢野正五郎将传统的柔术改成柔道,以新的概念统一了当时四分五裂的日本柔术界,遭到了各派的责难和攻击。但是,以活杀派文马三郎为首的柔术日渐衰落,以矢野正五郎为领袖的柔道开始发展壮大。两派之间,明争暗斗,血雨腥风,斗争异常激烈。而在这两派中,柔道的杰出武师姿三四郎和柔术的绝代美女早乙美之间,那让人爱、惹人怜的缠绵爱情故事,更是让人回味无穷……。明末皇帝昏聩,庆王内外勾结密谋造反,护国密探罗冰拿到了关键证据被劫杀,身负重伤被梅香梅有凌母子所救。梅香为救罗冰而死。临死前,梅香告诉梅有凌他的生父是当今皇上,让梅有凌跟罗冰一起完成使命。 二人来到京城找到檀棋,希望她将证据转呈皇上。不料檀棋被李公公控制,联手裴琳欲杀二人。 还好二人早有准备,将裴琳引至树林生擒,并将裴琳师傅是西域蛊女何须女的真实身份告知。二人在另一位护国密探的陪同下夜闯皇宫面圣,被何女须抓住。裴琳与何须女有深处大恨,便决定帮助二人,共同商讨营救皇帝的对策。皇帝寿辰大宴群臣,庆王发难逼宫,何女须露出真面目,欲将群臣一网打尽 。最终国密探们阻止了何女须的计划。。