蚊叔是位职业的杀手代理人,其亲生儿子K.K和养子金鹰都是其手下得力的杀手。在一次行动中,二人结识了Joy,在慢慢的相处中金鹰和Joy顺其自然的相恋了。金鹰此时却接到了一个任务:替Joy父亲的死对头大碌杀掉Joy父亲。后任务由KK执行,却未能成功,更意外的是,大碌中了KK的飞刀而死。这让杀手集团误以为是KK等人设计干掉了集团的客人大碌,遵照集团的规矩,KK等人必须被处死,而且集团的霍老已经将金鹰、KK、Joy抓了起来,并要求蚊叔亲手处决。一边是亲人的性命,一面是难以抵抗的暴力,蚊叔该如何抉择?他们能够逃过此劫吗?。故事发生在一间名为“鸟笼”的夜总会中,艾伯特(内森·连恩 Nathan Lane 饰)是其中的当家花旦,不仅如此,他和夜总会的老板阿曼德(罗宾·威廉姆斯 Robin Williams 饰)还是出双入对的同性情人。 某日,阿曼德同前妻所生的儿子瓦尔(丹·福特曼 Dan Futterman 饰)找到了老爸,喜滋滋的告诉他他即将带着未婚妻芭芭拉(卡莉斯塔·弗洛克哈特 Calista Flockhart 饰)前来造访。阿曼德在感到欣喜的同时亦十分紧张,因为芭芭拉的父母凯文(吉恩·哈克曼 Gene Hackman 饰)和路易斯(黛安娜·维斯特 Dianne Wiest 饰)是保守派人士,如果让他们知道了自己同艾伯特之间的关系,儿子的婚事可能就要岌岌可危了。于是,阿曼德开始劝说艾伯特,让他假扮成为一个正常人,表面上答应了阿曼德的请求,艾伯特的内心里却十分郁闷。。孔武健硕的敦(Nopachai Chaiyanam 饰)曾是一名嫉恶如仇的警察,在调查一起贩毒案时,他逮捕了部长的弟弟,此后敦拒绝各种威逼利诱,结果遭到对手陷害,锒铛入狱。狱中,他见到最为敬仰的恶魔作家桑医生。桑医生答应帮敦走出监狱,条件是敦要成为“组织”的刺客,游走在法律之外抹除那些不法商人和叛国者。在此之后,敦和担当挺(Theeradanai Suwannahom 饰)穿梭于腥风血雨之中,做掉了一个又一个国家蛀虫。然而在某次行动时,敦的头部意外遭到枪击,虽然侥幸逃生,可是他眼前的世界上下颠倒。 渐渐地,敦萌生退意,而仇家又在这时找上门来。万般带不走,惟有业随身,逃到天涯海角,敦仍要面对自己的命运……。