1949年,新中国建立之初。江山初定,百废待兴,和平的表象下没有硝烟的战争早已拉开序幕。败逃台湾的国民党接连向大陆派出特工,伺机破坏。为了应对接二连三的破坏活动,中共成立情报部门701局与敌方展开连番较量。同年10月初,701局控制的侦听局莫名消失,为了查清消失电台的下落,701局负责人老鬼授命代号二〇〇的张学宁去上海寻找耳力超群的钢琴调音师罗三耳。结果阴差阳错,学宁找到了罗德小徒弟——耳力同样超群的盲人调音师阿兵。
阿兵不负众望,不仅通过层层严苛的考试,还在工作中一鸣惊人。在残酷的谍报战争中,阿兵和学宁之间某种情愫也暗暗滋生……。醉心舞蹈的李心盈(廖碧儿)一心投考香港舞蹈团,却在考试前在超市遇上哥哥李力强(黎耀祥)和同事程嘉俊(马浚伟),盈不慎被俊的手推车绊倒,令盈在选拔试中失准,错失机会。盈决定接纳俊妈妈的邀请到小区舞蹈中心任教拉丁舞,为赴外国深造筹集学费。盈处处以心待人,有教无类,深受学员欢迎,因而获得机会到舞蹈坊任教,却惹起同是授舞的程嘉汶(陈法拉)的妒忌心,故意处处为难她。
另一方面,俊和强的老板突然安排太子女杨诗曼(徐子珊)回公司打理业务,曼为求提高员工士气,下令大肆改革,要求员工习舞锻炼体格,找来盈当导师,令本有舞蹈根底的俊重新领悟跳舞的真谛,令二人在舞蹈中培养了一段真挚及互信的感情,更决定双双参加国际大赛,可惜俊与强因公事起争议,令盈左右做人难,面临难以取舍的抉择…。A BBC Storyville BFI archive film about a century of gay rights, desires and history, with a soundtrack by John Grant and collaborators.。