一位乐团指挥,怀疑自己的妻子和男秘书有染,将愤怒和失落融进了自己的指挥中。温迪(劳拉·琳妮 Laura Linney 饰)是个生活在纽约、38岁的剧作家,她的工作只能勉强维持生活,没有婚姻,与一个有妇之夫维持着不正当关系,生活堪称一团混乱;她有个生活得很潇洒的哥哥乔恩(菲利普· 塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰),在水牛城做大学教授,看上去春风得意,但也有自己的烦恼——女友即将离开他回东欧,他很伤心,但因不愿结婚没有挽留。一日,获悉父亲(菲利普·鲍斯科 Philip Bosco 饰)得了老年痴呆,许久未联系的兄妹二人重聚在一起,将父亲安顿到疗养院,尽到轮换照料他的责任。在这个麻烦和争吵不断过程中,两兄妹回忆起儿时父亲专制、不负责任的往事,对照二人现今各自的孤独,重新思考了“家庭”的意义,而父亲的死亡也终要到来……。这看似太平盛世的烟火人间,其实并非只有人类存在。一直以来,世间的小妖小仙都化作人形生活在我们身边,之中有与人为善者,自然也有作恶多端者,而维持这一切秩序和平的人,便是隐匿江湖的秘密组织,雾隐门。
恶妖天邪企图利用太岁铲除雾隐门建造妖国,却不料太岁意外附到了吴因身上。自此,吴因由一名地痞流氓变成了依靠太岁力量施展绝技的高人,但行为举止也常会被太岁左右。与此同时,雾隐门弟子风小小为寻太岁踪迹找到了吴因,试图阻止天邪为祸世间的计划。最终,吴因决定利用自身的力量操控太岁,以阻止天邪的邪恶计划,拯救万千百姓。就在他与风小小联手击败天邪的同时,一个在风小小心中隐藏了多年的秘密,终于浮出水面……。