曾经在黑道中呼风唤雨的发哥在挨过了漫漫十六年的牢狱之灾后终于重获自由,然而,刚刚出狱没多久,发哥便决定着手实施他在狱中早已经设计好的惊天劫案。于是,机械高手丧宝、造型师杜公子、飞车辣手林东,这些昔日弟兄们重新聚首,将目标放到了一辆运送黑钱的运尸车上。
徐安良是一名警员,恪尽职守的他敏感地发现了发哥的计划,尽管没有得到上级的批准,但他还是决定依靠自己的力量将这一帮犯罪分子们一网打尽。就在情势越来越紧张之时,一帮悍匪加入了战局,成为了发哥一行人的“竞争对手”,复杂的情境之下,究竟谁会是最后的赢家呢?。日本室町时代中叶,当权的幕府威信锐减。野心勃勃的醍醐景光(中井贵一饰),为了成就霸业,而将尚未出生的儿子百鬼丸献祭给48个魔神,他和妖怪定下约定,取走了包括眼、耳、口、鼻等在内的48个器官。
一出生就缺少器官部位的百鬼丸,被抛入河中,后来为医生养父(原田芳雄饰)所救,替他制作了义眼、义肢等补足了身上缺失,并命名为百鬼丸(妻夫木聪饰),抚养他长大。为了摆脱自己被诅咒的命运,夺回身体的每一个部分,百鬼丸向占有自己器官的48个魔神宣战,离家踏上征战之旅。
在寻找魔神的旅途上,百鬼丸遇到了自称“侠盗”的多罗罗(柴崎幸饰),为了得到百鬼丸手中的宝剑,多罗罗跟随他一起踏上旅程。。远古时期的太平洋西北部大陆,父母双亡的印第安人三兄弟相依为命,靠打猎为生。一次,大哥在打猎时误闯了熊的家,母熊以为大哥要来伤害她的孩子,将大哥打死了。剩下的兄弟俩由此对熊充满了怨恨,发誓要杀光森林里的熊。克纳瞒着二哥德纳米跑到森林里,当他历经千辛万苦终于杀死了一只熊时,他的行为触怒了森林的神秘力量,克纳竟然被变成了一只熊。变成熊地克纳遇到了来森林里寻找弟弟的德纳米,德纳米以为弟弟也被熊杀死了,疯狂的追杀变了熊的克纳。
为了恢复原貌,克纳必须出发找到大地与极光相接的地方。途中,他遇上了一只孤苦伶仃的小熊柯达,他们一起踏上了这趟神秘的旅程。。