本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯(哈利·厄尔斯 Harry Earles饰)暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉(奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰),同为侏儒人的弗里达(黛西·厄尔斯 Daisy Earles饰)告诫汉斯,她只是为他的钱财。克里奥佩特拉与“正常人”大力士赫克留斯(道格•霍奇森 Henry Victor饰)两人相好,设计让克里奥佩特拉嫁给汉斯得到钱财。婚礼上,克里奥佩特拉大吼在场的人都是“FREAKS”,激怒了所有畸形人。雨夜,畸形人对这两个“正常人”展开了报复……
本片在1932年发行后因题材过于怪诞而被禁止,成为了当时的赔钱电影。可在当下来看,却是一部难得的“正常”影片。导演向我们抛掷了一个赤裸裸的提问:到底谁才是“正常人”?。本片通过讲述曹雪芹跌宕起伏的一生和他创作《红楼梦》的艰辛过程,且从文学、史学和社会学等方面剖析《红楼梦》的内容,努力回答好“曹雪芹是什么人”“为什么《红楼梦》是中华传统文化集大成的作品”“怎样欣赏《红楼梦》”这三个主要问题。通过讲述香菱、晴雯、探春、黛玉、凤姐、宝玉这六个红楼人物的命运故事,关联曹雪芹及其家族的经历,试图全面、立体地向观众介绍《红楼梦》及其作者曹雪芹。。