罗娜是某舞厅的舞女,弗兰克是个在电车上的惯偷,一次弗兰克在电车上偷了罗娜笔记本,他按照上面的地址找到了罗娜,从此两人结下了不解之缘。。这是一帮工作与生活在京藏铁路上的80后,镜头以京藏铁路十一组车长王宝山及妻子餐车长李超在北京至拉萨列车上往返了十年为主线,讲述了京藏列车上各岗工作人员不畏艰难坚持天路上服务十年,他们与京藏列车在一起的时间远比家人在一起的时间更多,他们的青春几乎与列车一起度过。最后一趟列车往返于京萨之间,为在拉萨车站相处了十年的同事前来送行,所以尤为珍贵,十年的朋友们在此一一告别,以这种方式与同行的朋友们说再见。在将近10年的旅途中,面前是“天路”的沿途美景,背后是铁路人的守候与奉献。。外表像女孩子一样可爱的二鸟修一(畠山航辅 配音)常常遭到同龄男生的欺负和嘲笑,和女生却相处的分外融洽,长此以往,修一生出了“想成为女孩子”的念头。与此同时,女生高槻佳乃(瀬戸麻沙美 配音)因其帅气的外表被赋予了“老弟”的外号,但其实佳乃有着意外柔软和脆弱的内心,“如果真的能够成为男孩子就好了”,佳乃是这样想的。一次偶然中,就是这样的两个人,他们相遇了。
在偏远的小镇,远走高飞的两人过起了交换身份的生活。在最初梦想达成的快乐过去后,越来越多的问题和麻烦渐渐浮出水面,被身份和性别困扰着的两人,能否在互相的支持和照应之下找到自己真正想过的生活呢?。