一个陷于困境的好莱坞制片人拿着《安娜卡列尼娜》的剧本去希腊小岛说服隐居的大明星费多拉出演——她以青春永驻的容貌创造了神话。然而制片人却发现费多拉被她的医生以及密友伯爵夫人近似虐待般囚禁,他想方设法帮助费多拉逃离小岛…………。这是一部围绕生活在战争时代的落语家们浓厚的人性剧,因艺术的羁绊而连接在一起的年轻人,伴随着热情友谊、师弟与男女的情爱、嫉妒、离别以及唯一的挚友死亡的神秘事故…。 昭和初期进入落语的世界的菊比古,与同时入门的天才初太郎有着坚定的友情,菊比古憧憬和嫉妒初太郎的技艺,挣扎地想赶上,与在艺妓美代吉的支持下成长。最终,初太郎和美代吉相互联系的两人在充满谜样的意外过世。。