剧情描述北加州一群非法栽种大麻的商人,为了增加大麻生长的速度,因而使用类固醇,没想到类固醇被虱子吸收后,竟然产生巨大的基因突变。间接地也使得这些被大虱子咬到的生物,都会因其毒液发作而产生幻觉。此时,一个专门带领孩子接近大自然的夏令营,在不知情之下,正前往此地进行户外活动,直到孩子一个接一个被恶毒的虱子咬伤之后,他们才发现事情的严重性……。根据一个真实的未解之谜,成千上万的畸形青蛙出现在明尼苏达州的水域。从一位单亲妈妈和她11岁的儿子的眼中,我们可以看到,当致命的突变扩散到池塘之外时,小镇与未知世界抗争。。警察指挥官对於狂枪扫射的吸毒男子採取了软弱态度使得两位警员被射杀,警察这样的处理态度是否正确,连警界内部也出现质疑……警局的理事官——岛村奈美子是警局改革的先锋,事件发生后,奈美子到三枝警督察那里,主张修改现行的警察法……事件的一年后,有一个男子企图跳楼自杀,碰巧当时正在附近的两个男子企图拯救,一人以冷静之态度,一人诉之以情……这就是明智小五郎和金田一耕助的命运的相遇!数天后三枝在警局自己的办公室里举枪自尽,警察厅受了很大的冲击,奈美子迅速到第一现场进行调查,但发现窗户紧闭着所以研判应该不是他杀……。