本剧讲述了知足常乐的京剧团道具师傅张卫国(黄磊饰)做了大半辈子的京剧,虽然过着特别普通的生活,却深信自己是“皇家的后裔”。在一次参加剧团师兄弟的聚会上,一群各自失意的中年男人开始各种浮夸的自我包装和互相攀比,带着这种包装回到生活的张卫国,经历了以为自己暴富,却又一夜负债,在一系列大喜大悲和鸡飞狗跳之后,最终卸下伪装,直面真实的自己的故事。。这是一部即兴纪录式的剧情片,它透过拍摄巴黎一所学校一年多的上课情景,用上了真正的老师与学生,来将影片主题围绕在师生关系上。影片紧紧聚焦于这间室里的一举一动,不偏移到学生的生活或老师在校外的情形。即使它完全就在课堂发生,却依旧提供了一个现在法国多种族人口现象的丰富缩影。Francois是个有爱心的法国老师,他善待自己的学生且努力克服许多学生表现出的暴力天性、莽撞态度以及缺乏规矩。教室里人声顶沸,Francois时常苦于在这些太有个性的孩子面前控制局面,不过他却有令孩子们对文字、语言产生兴趣的力量。一年过去了,有些问题慢慢浮上来了。Francois与被逐出家园的加勒比黑人女孩Khoumba发生了冲突,原因是她拒绝大声朗诵《安妮的日记》,并写了一封长信指责老师不尊重她。不过随着影片发展,剧情却围绕着来自马里的男孩Souleymane,他在教室里的任性举止越来越难驾驭。当他透过同学得知老师在教务会议上说他“驽钝”时,他怒火中烧,并试图攻击Francois,而这可能导致他被学校开除。。恶魔岛是位于美国加州旧金山湾内的一座小岛,曾设有恶魔岛联邦监狱,关押过不少知名的重刑犯,于1963年废止,现与金门大桥同为旧金山湾的著名观光景点。
旧金山警探Rebecca(莎拉·琼斯 Sarah Jones 饰)被分配到了一个离奇凶杀案。凶手的指纹属于一个早已死去的死 囚Sylvane。政府探员Emerson(山姆·尼尔 Sam Neill 饰)试图阻止她的调查,却更坚定她追查的决心。她找到恶魔岛专家Diego博士(乔治·加西亚 Jorge Garcia 饰)发现本应85岁的Sylvane仍是当年的模样。最终Emerson同意二人加入特别小组,和技术专家Lucy(帕敏德·纳格拉 Parminder Nagra 饰)一起破案,并告知道了一个秘密:1963年3月21日在恶魔岛上所有302个囚犯,全部消失,而在2012年,他们又相相出现……。