原是大雍国钦天监监正蒯铎之子稚奴,一夜之间身负血海之仇。十年隐忍和学习之后,稚奴化名藏海(肖战饰)回到京城,凭借营造技艺和纵横之术,在朝堂上步步高升。他将当年灭门真相公之于众、一雪冤屈,也在逐渐成长中,看到了朝堂的陋习。最终,为了国家安定和百姓安居乐业,藏海协助大雍消弭了战争。。在孤儿院长大的高中生樱井夕月(保志总一朗 配音)是个温柔的少年,但是有件事情一直困扰着他。夕月有一种特殊的能力,就是一旦接触对方,便能获知对方内心的想法,这让夕月感到十分痛苦,不知自己生存的意义何在。直到有一天,他邂逅了一名叫做泽斯(樱井孝宏 配音)的神秘男子。泽斯告诉夕月切记不要在红月之夜外出,不然后招惹到杀身之祸。而二人的相遇开启了所有故事大门的钥匙,命运的齿轮又开始运转,不可思议之事围绕着夕月和泽斯接二连三发生,而泽斯和夕月其实早已相识已久且关系非同一般……
本片改编自漫画家小田切萤的同名漫画。。2011年香港亚洲电影节参展动画导演延尚浩,继前作拿「猪」开玩笑,以变态到极点的智慧影射现实的残酷生活后,又一部极具批判性的作品,成为本届多伦多影展唯一入围亚洲动画,讽刺教会的虚伪。人是否一定忠奸分明?教会的领袖是否一定好人?在韩国一个小镇,有预言指水灾即将降临。为人敬重的教会长老,誓要将信念和希望带给信众。只要他们肯奉献金钱,就可以带领他们重建家园。然而,筹务经费的计划,却被一名声名欠佳的镇民质疑。二人展开一场「形象」之战,背后却各有目的。。