中国东北一直流传着很邪乎的“出马仙”。传说中,有“狐、黄、白、柳、灰”五大仙家。
五仙有恩必赏,有仇必报,东北话说就是“护犊子”。所以五仙又被称为“保家仙”。出马仙是和仙家结缘的人,世代供奉,仙家和出马仙同生共死。
五大保家仙中,又以狐家的胡三太奶为大,法力最强,最重情重义。一个山里漆黑的夜晚,出马仙在做法请仙,所有村民跪满一地瑟瑟发抖。原来,因为村长带人上山掘了狐家一直守护的祖坟,触怒了胡三太奶,狐仙展开了疯狂报复,全村人都得跟着陪葬!村里怪事频发,不断有人恐怖惨死。出去读书的进步青年马栋梁,刚回村就听说自己父亲已被狐仙所害惨死,家中仅剩下从小被父亲买来的童养媳,又神秘失踪被凌辱。立誓要调查背后的真相,却发现人心,远远比狐仙更加可怕……。故事发生在繁华的大都市东京,十四岁的少女阿绿(中村里砂饰)失去了唯一的亲人,孤苦无依的她在误打误撞之中走进了名为“赤猫座”的巡回马戏团中,就此拉开了悲惨人生的序幕。无处可去的阿绿在马戏团中受尽了众人的凌辱和折磨,沦为奴隶和佣人,日子过得苦不堪言,每一天都是地狱般的写照 。 就在阿绿快要绝望之时,侏儒魔术师出现在了马戏团中,出现在了她的眼前。侏儒魔术师的出现让快要倒闭的马戏团重现生机,他亦成为了马戏团中最重要的成员。与此同时,阿绿在魔术师的身上找到了久违的温暖和感情,两人决定结婚,双双逃离这充满了痛苦的魔窟。。