这个世界上存在着异形之物,其姿态千变万化,即为“妖梦”,以除去妖梦为业的,即为异界士。本作主人公神原秋人(KENN 配音),看起来是个普通的高二男生,实际上是由人类和妖梦结合而诞生的“半妖”。拥有不死之身的他,于某个黄昏,在校园天台遇见一名想要跳楼的少女栗山未来(种田梨纱 配音),出乎意料的是,少女居然对他发起了攻击。原来,看起来是个普通新生的眼镜美少女,竟是一名能够操纵血的异界士。 拥有特殊能力的栗山未来,引起了异界士名门望族名濑家的注意。与秋人同为文艺部的名濑美月(茅原实里 配音)即是名濑家的次女,她嘱咐秋人远离栗山。肆虐的妖梦,孤独行走于世的异界士,以及罕有的半妖,在境界的彼方展开一个奇异的幻想故事。。自有人类以来,“污秽”就不断的现身骚扰着人世间的安稳和宁静,为了对抗污秽,一群名为“阴阳师”的人们勇敢的站了出来,加入到了战斗之中,用他们的智慧和勇气守护着人类。少年焰魔堂辘轳(花江夏树 配音)立志要成为史上最强阴阳师,却因为一场悲剧的发生而意识到灾难的不可逆转,遂放弃了理想,沦为路人。
某日,一位名叫化野红绪(潘惠美 配音)的京都少女出现在了辘轳的身边,两人在误打误撞之中开始了同居生活。红绪铲除污秽的决心渐渐感化了辘轳,让他再度看到了希望,燃起了热血。与此同时,辘轳发现,红绪的哥哥石镜悠斗(村濑步 配音)和当年令自己失去一切的灾难有着千丝万缕的关联。。斯蒂芬·莫滕森(杰弗里·拉什饰)是一名老年法官,在一次近乎致命的中风导致他部分瘫痪后,他搬进了一家养老院。在那里,莫滕森与另一位居民发生了冲突,戴夫·克里利(约翰·利思戈饰)有点不合群,他用一款名为“珍妮笔的规则”的虐待狂玩偶游戏秘密恐吓居民。虽然它应该用于痴呆症治疗, 但在克里利的手中,木偶是一种折磨工具。随着Crealy的行动升级,Mortensen必须与自己衰老的身体和心灵作斗争,以结束Crealy恐怖统治。。