少女叶子(水沢奈子 饰)自幼便失去了父母,在孤儿院中长大。成人之后,叶子决定寻找自己的亲生父母,并得知他们目前生活在南条公馆之中。叶子和老师诚也(堀部圭亮 饰)一起踏上了前往公馆的旅途,因为恶劣的天气,叶子被获准在公馆里居住一夜,天亮后,叶子第一次看到了自己的父亲南条敬三(野口五郎 饰)。
父女团聚让叶子和敬三的内心里充满了喜悦,然而,叶子亦悲哀的得知,自己的母亲夕子(浅野温子 饰)因为早年的一场意外失去了理智,变为疯妇。叶子离开了孤儿院住进了公馆里,然而,之后发生的种种诡异事件让叶子开始怀疑在这间公馆中,隐藏着不为人知的秘密。。秦宴行未找到后背有桃花的女子续命,他若再找不到将活不过三十岁。秦宴行骑马消愁时被江云汐所救,秦宴行发现她就是自己要找之人。为活命,他强留江云汐在身边……。怀揣民歌梦想的陕北后生马聪,到西安应聘陕北民歌促销歌手,与陕北女孩王燕因同唱一首民歌《一对对鸳鸯水上漂》相识,进而相爱,但是由于梦想和追求的差异,二人最终分道扬镳。梦想和爱情双双受挫的马聪黯然返乡,经民歌高手老朱指点,他坚定了要把陕北民歌发扬光大的信念。马聪遍访名家、虚心求学,学到了很多濒临失传的优秀民歌,也结识了在陕北做毕业论文调查的音乐学院研究生孙倩。在省级民歌大赛上,马聪凭借一首《一对对鸳鸯水上漂》一举成名。在孙倩的启发和鼓励下,马聪决定在西安筹办民歌欣赏晚会,但由于不懂得市场经营,晚会的票房很差,场地和灯光音响的费用无法按期支付,在无计可施的时刻,一位神秘嘉宾购买了几百张门票,马聪的演唱会得以如期举行。然而,这售出的几百张门票却没有观众……。