古槐村狗子娶妻生子,儿子出生那天,狗子却离奇受伤,最终伤重而死,下葬之际,狗子却突然活过来。自狗子死而复生,村中便开始怪事不断:无论人畜,都莫名其妙被掏空内脏,死状惨不忍睹;狗子爹娘和儿子相继死去,村里冤鬼夜夜哀嚎;狗子媳妇发疯,如行尸走肉般在村里游荡。整个古槐村笼罩着一股阴森恐怖的气息。不久六叔也离奇受伤,几日内便七窍流血而死。唯一通阴阳之人死去,古槐村岌岌可危。山中老道收到六叔临终前发出的求救信息,明知古槐村乃险恶之地,仍毅然出山。与家人在大海中遨游的虎鲸小威利不幸被捕鲸船捕获,并被卖到海洋世界接受表演训练,在大海中自由惯了的它在小水池中郁郁寡欢,一直不肯接受训练师的摆布。桀骜不驯的小男孩杰西在被母亲遗弃后,便四处乞食行骗,不断捣蛋破坏。某天晚上他与同党佩里在被警察追捕的过程中,无意潜入海洋世界,并在那里胡乱涂鸦一番。被逮后,杰西被送往寄养家庭照顾,由格鲁乌兹夫妇抚养。但海洋世界的管理者可不能让自己白白损失,杰西必须要回到那里清理自己的“杰作”。次日,杰西前去海洋世界清理自己的涂鸦时,见到了威利,后来威利意外地救了杰西一命。当他在海洋公园里轻轻吹起口琴时,小虎鲸发出低低的呻吟回应他。一支口琴,几个音符,使他们从陌生变得熟络,在相处的日子中,更不自觉地真情流露,最终两个离开母亲的孩子成了好朋友。海洋世界的训练师知道杰西能与威利沟通后,便教他协助训练威利进行表演。就在正式演出时,因为人潮太多,威利受到惊吓而失常,拒绝表演。忍受不了观众的冷嘲热讽,海洋世界的老板也因此大发雷霆。杰西灰心之下逃离海洋世界,并打算逃离寄养家庭,到加州去投靠其从前的死党……。本季时间设定将往后来到1990年代,从麦当娜的《Vogue》发行的那一天开始,继续纽约城voguing的故事,“舞厅”群体走入流行文化和主流,Evangelista之家也必须重新评估自己的目标。 第2季也将更多涉及第1季笼罩的阴云:HIV/艾滋,将更多看到病魔带来的后果,以及相应的医疗,以及作为黑人和拉丁裔无法得到相应治疗,意味着什么。。