1928年美国洛杉矶,在电话局接线台工作的克莉斯汀•柯林斯独自抚养儿子沃特,母子的生活简单而幸福。然而她们的生活很快被打乱,某天当克莉斯汀下班后,发现儿子不见踪影。
在公众的舆论压力下,腐败的洛杉矶警方于5个月后找回沃特,但克莉斯汀发现这并非自己的亲生儿子。她三番五次要求警方澄清事实,帮其寻找真正的沃特,却一次次受到阻挠和指责,甚至以妨碍警方公务的罪名被送入精神病院。一向以揭露警方暴行为己任的牧师古斯塔夫•布里格拉伯,为了这个可怜女人的不幸遭遇奔走呼告。
另一方面,探员莱斯特在侦办一件偷渡案时,无意中发现了一起重大的连环儿童杀人案。少年沃特的失踪案似乎渐露眉目……。将踢踏舞带回南极大陆的曼波,也将笑语欢歌带回了这片寒冷的土地。他每天和同伴们跳舞唱歌,帝企鹅家族沉浸在无尽的欢乐中。可是曼波的儿子艾利克(Ava Acres 配音)似乎完全不擅长歌舞,他在同伴面前出了丑,内心觉得分外沮丧,于是和两个好朋友离开了帝企鹅的地盘。他们跟随雷蒙来到了久违的Adeline,这里狂热的歌舞所包围。原来,一只会飞的企鹅萨文不久前来到此地,他历经千辛万苦,也见识了世界的沧桑巨变,Adeline的企鹅们全部视他为先知。在萨文的帮助下,艾利克决定和曼波回家。可是此时大地发生震动,温室效应变得愈加明显,冰川融化,积雪消融,南极大陆面临着一场巨大的变动……。