影片背景设定在1871年洛杉矶中国城大屠杀的悲惨历史事件。透过一对华裔情侣扣人心弦的爱情故事,反映了种族偏见和对移民的不友善,以及连带造成的社会冲突。。原计划前往富良野的青年编剧竹山纯(冈田将生 饰),他所乘坐的巴士不巧因为暴雪而被困在半路上。万般无奈之下,他下了车找地方投宿,几经辗转来到了一间小酒馆,然后莫名其妙和正举行联欢派对的陌生人们一夜狂欢。次日一早,喝到断片的纯在某间山中小屋醒来,随之见到了在居酒屋有过一面之缘的松井英夫(铃木浩介 饰)和梅本聪一(远藤宪一 饰)两个怪人。松井酷爱画画,而梅本则有过三次失败的婚姻,后者也一度将纯错认为自己的儿子。
失去随身行李和电话的纯无法与外界取得联系,加上大雪封山,他被迫和这两位怪大叔以及当地性格各异的人们共同度过了一段诡异而有趣的时光……。紀錄片導演班博曼原本想拍一部關於80年代紅極一時的魔術師「犀利喬納森」(The Amazing Johnathan) 的紀錄片。但當被拍者反客為主,故佈迷陣把導演耍得暈頭轉向,這個亂局可以怎樣收科?事緣最初喬納森被診斷患上心臟病,只剩下一年命,被迫退休;但三年後,喬納森死唔去,決定東山再起。導演班博曼於是決定追蹤拍攝他的復出巡迴表演,豈料喬納森突然玩嘢,將班博曼殺個措手不及,令拍攝工作遇上許多未知數和障礙。但班博曼將局面扭轉,順勢進一步探討何謂真相,何謂假象。看來導演才是真正的魔術師,化腐朽為神奇把差點爛尾的紀錄片起死回生!。