从人类开始开发宇宙开始进入A.C.(After Colony)纪年,在第一个宇宙殖民地L1完成后百年,地球统一政府对殖民地以武力实行高压统治。 在A.C.165宇宙住民对地球圈发起抗争,而在其中的调停者是非暴力非武装份子的希罗·維,并在各殖民地和地上展开演说推广其理想,但其在A.C.175遭到暗杀(其中一种说法为杀手是OZ前身的特务组织的成员),随后殖民地陷入混乱并遭到特务部队(后来的OZ前身)镇压。之后在地球上提倡和平主义的山克王国和其王室匹斯克拉福特家族也遭消灭。 A.C.195年强力反对地球统一政府强力支配的殖民地份子,对地球送入了五架高达,开始歼灭特务部队OZ的“流星作战”(Operation Meteor)。。五年前,苏灿全家被杀,苏灿侥幸逃脱,从此隐姓埋名沦为乞丐。五年后,等他带着徒儿再次回到广州之日,广州发生了天翻地覆的变化。烟馆满街,民不聊生,新上任的总督钟懿和广州知府徐友谅面和心不合,父亲曾经的好友赵海已成为当地第一首富,青梅竹马的赵倩也变成了留洋归来的美女。总督上任途中曾遇到刺客,苏乞儿误打误撞卷入其中,遭到广州知府的通缉捉拿。苏乞儿一面应对官府的围追堵截,一面暗中调查杀害全家的凶手,无意间,却发现了洋人的一个惊天秘密。而此时,苏乞儿与赵倩的感情也在日渐复苏。面对家仇、国恨,曾经的青梅竹马,苏乞儿该何去何从?。