这是一个跨越千年的故事。以表演人偶为生的青年国崎往人(小野大辅 配音)行走到了一个海边的小镇。四处游走的往人一直在寻找着“空中的少女”,这是往人的母亲逝世前曾一直对他说的话。原来流传着这样一个故事。有着翅膀的女孩被视为不幸的象征,终日被关在不见光的房间里,直到遇到那个命定的少年。二人就这样相爱了,但这恋情是不被允许的。于是女孩受到诅咒,陷入了轮回之中。往人在小镇里邂逅了少女神尾观铃(川上伦子 配音)。体弱多病的观铃和传说中的女孩极其相似。而他们的相遇如同千年前的那个传说,轮回的齿轮又开始了不休的运作……
本片根据Key社著名的同名游戏改编,还有同名剧场版动画。。桃乐丝因服侍体弱多病且性格古怪的丈夫,以及过分溺爱的儿子和凶悍的婆婆,显得可怜不已。一次偶然的机会她认识了丈夫一个开卡车的朋友罗朗,二人产生爱情,经常幽 会。为了长相厮守,罗朗要求桃丽丝和他私奔,就此桃丽丝和丈夫闹翻,并被软禁在亲戚家中。在途中罗朗追上了他们乘的火车,找到了桃丽丝,并失手杀死了她的丈夫。这一幕刚好被一个水兵看到,他向他们勒索五十万法朗,否则就报警。罗朗答应了他的要求,然而...
本片曾在威尼斯电影节获得最佳导演银狮奖,女主角西涅莱的表现相当抢眼,将主人公内心的阴暗面演绎得真实可信,富有层次感。。清醒后的三火去找馆主理论,发现她有很多事瞒着自己。三火则打算带着江流儿等人离开天都城,却发现醉酒的老沙被白骨姬绑走,筹码则是与众人交换江流儿。颲与三火设圈套为抓获白骨姬,上演苦肉计大打出手。为套出情报众人决定带着白骨姬去找能够窥探记忆的窥心老人,却发现了白骨姬令人唏嘘的过往,就在关键时刻迦楼罗打断了众人,稍后赶到的馆主与迦楼罗打了起来,最后被附身馆主的神秘人阻拦,馆主告知三火她的部族归顺莲刹,三火带众人火速赶回故乡。。