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12 年前
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单亲妈妈阿琳·麦肯尼生活拮据，为了抚养儿子特雷弗·麦肯尼而拼命工作，唯有借酒消愁才能打发深深的失落与无助。相依为命的两母子，一直过着毫无希望的生活。然而这一切在有一天发生了改变。特雷弗的社会学老师尤金·赛门特布置了一道特殊家庭作业：让世界变得更美好。深信善有善报的特雷弗，决心从自己做起，于是他把无家可归的流浪汉请到了自己家中。。在开往羽越列车上，年轻男子中原朗（萩原健一 饰）邂逅了美丽端庄却带着些许恐慌和拘谨的女子松宫萤子（岸惠子 饰）。中原油腔滑调，甚至有些厚脸皮，在他不懈的努力下，萤子终于轻启金口，二人有了初步的言语交流。抵达羽越后，中原找到萤子，随其前往母亲的墓前祭拜。他们的交流越来越深，分别之际约定次日的12点再次相见。当第二天中原赶到约定地点时，却发现萤子已匆忙离开。在站台前，他得知萤子早先获罪入狱，此时尚非自由之身。此时的二人，已经慢慢爱上了对方……
本片荣获1972年电影旬报十佳影片第五名；1973年每日电影最佳摄影、最佳导演和最佳剧本3项大奖。。主人公·长菜奈寺美被同级生露理诱惑参加了同人志的贩售会。在那里奈寺美第一次接受到同人文化的冲击。在露理和已是同人界超级人气作家的幼年玩伴Justice的影响下，奈寺美也开始了自己的同人活动，不过由于完全是外行人，所以技术完全不行。不过奈寺美并没有因此而灰心，反而向着人气漫画家的方向努力前进，与各种奇怪的朋友一起过着充实的每一天。。
