威尔(詹姆斯·贝吉·戴尔 James Badge Dale 饰)从事着一份极为神秘的职业——美国政府政策研究员,整日和高级机密打交道的他自然无法享受寻常生活的幸福和快乐,整日里独来独往的威尔个性变得越来越孤僻。一次偶然中,一位名叫坦尼亚(Lauren Hodges 饰)的女同事找到了威尔,希望他能够帮她解一个字谜,让威尔没有想到的是,这个字谜的答案竟然指向了一直潜伏在美国政府中的“第四个部门”。 威尔将自己的发现报告给了上司大卫(Peter Gerety 饰),然而不久之后,大卫竟然死于了一场交通事故。直觉让威尔开始怀疑大卫的死亡并非意外,为了找到黑幕背后掩藏的真相,威尔开始了自己的调查。。14岁的小女孩苏西生性活泼、古灵精怪,父亲是一个模型爱好者,母亲是循规蹈矩的传统女性,妹妹大胆,弟弟弱小。生日时,她收获了一部相机,从此爱上了拍照,甚至在一个月间用光了24卷胶卷,令父母十分挠头。一次,全家在逛超市的时候,她偷偷望着橱窗外的男孩发呆。祖母看穿了苏西的心事,那个英俊的英国学长便是她的暗恋对象。然而,还没等两个人吐露心事,苏西却落入了坏人设下的陷阱。那个色迷迷的邻居哈维,用花言巧语引诱苏西,骗她走入其事先设好的圈套……
本片根据艾丽斯•西伯德的畅销小说改编而成,以苏西的视角、倒叙的方式,讲述了一个魔幻主义的犯罪故事。。