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25 年前
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人世间存在着大大小小的谜团，当这些谜团被解开之时会释放出或强或弱的能量，食脑奈罗（子安武人 配音）就是专门食用这些能量的魔族，当魔界再无可以解开的谜团之后，他来到了人世，只为了寻找那能够满足他的极致的谜团。
桂木弥子（植田佳奈 配音）是一名拥有着悲惨过去的高中女生，她的父亲死于非命，然而凶手至今未被找到。命运让充满了谜团的弥子和憧憬着谜团的奈罗相遇了，在奈罗的帮助下，弥子终于解开了事件的真相。之后，奈罗和弥子开设了魔界侦探事务所，弥子虽为名誉上的所长，但真正运转侦探社，解开谜题的却是拥有着恐怖魔人力量的奈罗，两人联手解开了一系列匪夷所思的案件，使得黑暗的人性在光天化日之下无处遁形。。以王森为首的伪装团队这次的目标是名画《维多女人》，在从富二代陶小柱手中骗取了名画后的第二天，鉴定局却告诉他们原以为价值百万的名画只有不到二十万，为了能卖出更多的钱，大家也能分得更多，王森拟定了一个计划，准备让一名富商接盘，于是一场精心策划的骗局开始了。但在这个时候之前的女骗子夏天再次与王森团伙偶遇打乱了王森的计划，王森尽管当时解决了危难，却在之后被夏天拿到了“录音”的把柄，无奈之下只好带回大本营。为了早点顺利的完成计划将画卖出，王森只好先答应让夏天加入了自己的团队。通过一系列的伪装骗局，王森团队慢慢的获得了蔺先生的信任。一切仿佛都像是按照王森设想的路线一样顺利进行着。只是无意中多了夏天这个人。 因为各种机缘巧合，夏天也和王森慢慢的熟悉起来。之前看似高冷并且索然无味的王森，和夏天在一起也慢慢放松下来，对夏天也慢慢有了兴趣。王森和夏天越走越近，夏天也慢慢获得王森的信任，也许是夏天活泼洒脱的性格慢慢感化了王森，王森突然发现了自己还有许多更有意义的事情可以去做。 “干完这一票就金盆洗手”的念头也慢慢的在王森心里萌发。
一切都似乎按照王森的心里计划顺利进行，包括他对夏天慢慢强烈的感情........。中国香港海关在一次例行海上巡逻中，查获一艘藏有大批杀伤力武器的货船，调查过程中遭遇一群海外势力轰炸抢夺。为追查走私真相，张允南派出下属周正礼与国际刑警一同远赴海外，辗转庞大而复杂的军火黑市，顶着漫天炮火追查线索的周正礼刚有眉目，噩耗却突然从中国香港传来，原来军火失窃另有隐情……。
