时间是江户时代。日本桥屈指可数的大店长崎屋的少东家“一太郎”,自出生时就体弱多病,无法随意外出。而白泽和犬神等妖怪们一直陪伴在一太郎身边保护着他。某天晚上,偷偷外出的一太郎目击到一起凶杀。自那天起,江户就不断地发生各种诡异的杀人案件……在妖怪们的帮助下,一太郎开始搜查凶手。。落魄画家成子皓被旧日好友苏菲叫去调查话剧社后辈们排练《夜半歌声》时频频出现的诡异事件,这也是他们当年曾经排练过的剧目,同时也是他心中挥之不去的隐痛,是他所有噩梦的源泉。调查过程中波折不断,甚至把成子皓当年苦苦暗恋但早已多年不见的沈雪也牵扯进来。这相隔多年的同一出戏竟然因为同样的爱与恨而冥冥中产生了许多的联系。随着事件的推进,越来越多的真相让成子皓感到愕然。。