一位面目丑陋不堪的老妇生下了一个相貌标致、拥有天使面孔的男婴。然而男婴的姐姐(朱丽娅·奥蒙德Julia Ormond饰)却声称孩子是自己的。处女生子的荒唐前提一旦成立,一连串不可思议的玄虚之事便相继发生,整个世界的秩序将不复存在。她先是宣称男婴为神之附体的圣婴,后是以圣母玛利亚自称,靠圣婴赚取钱财。当姐姐与主教的儿子(拉尔夫·费因斯Ralph Fiennes饰)相恋时,却遭到了圣婴的阻碍,主教的儿子惨死在牛角之下。 姐姐为了报复,杀死了圣婴,闻讯赶来的人们要求严惩这个触犯天条的女人,于是她被判处了死刑,由于当时法律规定,处女是不能处死的,所以教皇命令208名士兵强奸她。姐姐在强暴中死去,人们欢快地将圣婴肢解后分掉,希望可以得到圣婴的庇佑。。迈克尔是美利坚黑手党科利昂家族的头目。迈克尔的父亲维托·安多里尼出生于意大利科利昂镇。1901年,维托的父亲安东尼奥、兄长保罗、母亲都死于黑手党西乔家族之手。9岁的维托只得漂洋过海逃亡美利坚谋生。入境时,海关官员将其名姓登记为维托·科利昂。1958年,迈克尔为儿子安东尼举办了初领圣体的聚会,不想当晚便遭遇暗杀。迈克尔侥幸躲过一劫,两名杀手却被人灭口。维托在异国他乡如何生存?他身负的血海深仇能否得报?想要迈克尔性命的是谁?将杀手灭口的又是谁?。