故事发生在70年代的笼罩在铁幕下的爱沙尼亚。三个中二青年做着倒卖西方物资的生意,日子过得也算滋润。在一个偶然的变故下,他们的生意即将被政府查处。本就对西方世界充满幻想和好奇的三人,干脆决定穿过铁幕偷渡到瑞典。万万没想到,三人还没来得及亲吻资本主义的土地,就遭到了现实的连续暴击……。30年代某龙年春节前后,日本佐佐木少佐接到特殊任务,暗中挑选最优秀的中国民间艺人送往日本。他与“和平建国军”团长洪奇才谋划此事。风筝王杜溪春有所察觉,嵌银王明德馨受骗不察。佐佐木与洪奇才用各种手段欺骗艺人们。刺绣王明月因反抗被击伤,杜溪春的二爷绑架洪家女儿素琴,溪春又把素琴放了。佐佐木调去前线时,命令关押所有艺人。素琴帮助溪春逃出。溪春在的游击队的帮助下,在“二月二”那天,里应外合,智胜顽敌。。影片的创作动机来源于《夜半歌声》与《游园惊梦》两部经典电影。结合中国戏曲元素以及民国风情,配合以人物形象以及性格不相符相互冲突的特点,制造出“惊悚”同时又有黑色幽默的特点。。