男女分开生活只在排练试镜成片中见面那个吻是演技还是真心?。1950年,广西西部十万大山地区有待解放,匪首李汉光(方辉)和妻子李月桂(胡敏英)带领一股顽匪与国民党特务勾结,将百姓骚扰得苦无宁日。根据被解放军捕获的台湾派遣副司令雷震霆提供的线索,侦察科长曾泰(于洋)假扮他的身份来到李匪内部。
对眼前这位迟迟才到的“雷震霆”,李月挂夫妇自然没有掉以轻心,利用潜伏在解放军内部的特务所提供的情报,他们设多计将他考验,曾泰均惊险过关。过程之中,曾泰虽痛失战友耿浩(张勇手)等,却也利用自己的聪明才智铲除了对自己不利的诸多匪兵,尤其利用李月桂亲信、风情万种的阿兰(王晓棠)对他的迷恋,以攻为守逐渐取得了李月挂夫妇对他的百分百信任。。在京都一带颇有名气的剧团导演海江田优儿(堂珍嘉邦饰)毫不声张,悄然无息地和之前曾在同一剧团的恋人亚纪(高梨临饰)结婚,开始了属于他们两人的爱情生活。在此期间海江田正在排演一部新剧,可是他的种种异样让剧团的负责人龙也(松冈充饰)颇为担心。果不其然,某天海江田突然提出引退的请求,令龙也急于知晓背后的原因。与此同时,亚纪的妹妹阳菜(石桥杏奈饰)在毫无征兆的情况下出现在海江田的面前,她的一番话让海江田的心布满阴霾。 彷徨的一群人,心中各有所思……。