火车情缘
25 年前
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在三槌家的掌门人高上美夜子（堀江由衣 配音）过世以后，家族后继无人。由于长久以来，三槌家都侍奉着家族的守护神——狐仙大人，所以，当族中长老预测到各路妖怪将被美夜子的两个儿子高上升（水岛大宙 配音）和高上透（嶋村侑 配音）的法力吸引而来时，毫不犹豫的解除了曾经因为捣乱而被惩罚的狐仙的封印，天狐空幻（野上尤加奈 配音）保护三槌家的任务就此开始。
自从空和升相遇以来，怪事就没有停止过。空活泼调皮的性格没少给升惹麻烦，但在紧要的危急时刻，也是空将升从水生火热中解救出来。一来二去，两人之间产生了难得的信任和感情。此外，和三槌家本毫无瓜葛的守护女红（早见沙织 配音）也加入到了守护高上两兄弟的队伍中来，不断的吸引着妖怪的兄弟两会面临着怎样的命运呢？。浪漫的七夕将至，真行寺（内藤大希 饰）向托生（浜尾京介 饰）道出了一直以来心中所隐藏的那个秘密——他无法自拔的爱上了名为三洲新（马场良马 饰）的男子。尽管真行寺一片真心，在机缘巧合之下同三洲新成为了恋人，然而，冷酷而又无情的三洲新却强调自己和真行寺之间的，不过是单纯的肉体关系。
与此同时，高林泉（三津谷亮 饰）和吉泽道雄（小林豊 饰）之间的感情亦产生了问题，尽管两人都十分温柔，但还是几乎要擦肩而过。为了帮助道雄，义一找到了高林，却被高林误会他和道雄的关系而产生了矛盾。在真行寺和三洲新的关系尚不稳定之时，一位名叫相乐（广濑友祐 饰）的前辈的出现再度掀起了波澜。。
