歌舞伎艺人岚驹十郎(中村雁治郎 饰)率领他的剧团来到志摩半岛的小镇,早年间他曾来此演出,并和当地的女子阿芳(杉村春子 饰)结合生下一子。多年来,他无论身在何处都不忘接济阿芳母子,虽然欣喜儿子阿清(川口浩 饰)的成长,却不愿让他知道这层父子关系,只以叔叔的身份陪伴在他的左右。
剧团长时间驻留小镇,生意也从最初的火爆变得萧条。纵然人心惶惶,驹十郎却仍不愿带团离开。驹十郎在剧团的情人寿美子(京町子 饰)某天终于得知隐情,且恨且妒的她怂恿年轻女演员加代(若尾文子 饰)去勾引阿清,谁知两人却一见钟情……。张仲景、孙思邈、钱乙......这些国医妙手曾创出传世名方,服务了中国人上百年甚至上千年。现代科学如何解读和诠释这些名方?今天的医者又对它们做了怎样的延展利用?。“诅咒录像带”的传言甚嚣尘上,人们既好奇又恐惧,然而始终无人了解山村贞子的身世和悲惨经历:贞子(仲間由紀恵饰)的母亲志津子(雅子饰)即是一个灵能者,最终却死状凄惨。继承了母亲的灵能力的贞子生活中同样充满坎坷,长大后她辗转来到东京,在名为“飞翔”的剧团努力打拼。不久,剧团当家花旦叶月爱子(奥貫薫饰)离奇身亡,贞子则匪夷所思取代了她的位置。因其与生俱来的诡异神秘气质,贞子受到团员的猜疑和疏离,唯有负责音响效果的远山博(田辺誠一饰)对她心存友善。只是,渺小不堪的温暖无法拯救贞子悲惨的人生…… 本片根据鈴木光司原作改编,是《午夜凶铃》系列的第三部。。