1938年,佛朗哥将军独裁统治下的西班牙,和希特勒统治下的纳粹德国关系密切。西班牙的电影工作者受到德国资助,来到柏林拍摄电影。战争中的德国到处是暴力和硝烟,这些不想和政治纠缠在一起的人们到了这里才发现那不过是他们单纯的想法而已。德国人对电影的制作过程横加干涉,宣传部长戈培尔看上了影片的女主演马格莱娜,对她百般骚扰,她请求丰迪维洛拿出办法,丰迪维洛深爱着她,但是他也无计可施。他们不知道,整个队伍得以成行就是因为部长喜欢上马格莱娜。如果她拒绝部长的要求,就等于将她的集体推向深渊。整个社会环境也越来越恶劣,种族主义情绪高涨……他们应该如何摆脱这重重危机?这些追求自由与纯粹的艺术的电影人,为捍卫尊严他们齐心协力,与德国法西斯展开英勇的斗争。。影片描述大赌徒格洛佛·唐纳休,偶然在用餐时发现了面包师被谋杀,遂跟他的手下展开侦查,证实此事跟夜总会老板乔丹富有关。但乔不久又被人暗杀,临死前举起五支手指有所暗示。格洛佛循线追寻到码头这边的大仓库,终于发现了纳粹间谍基地。格洛佛乃伙同黑道弟兄对间谍大头目霍尔埃宾展开宣战,破坏了他们准备炸毁纽约港的计划。。