幕府末年的海阪藩,下级武士清兵卫(真田广之)在妻子病逝后,以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿,由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬,他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。
与清兵卫青梅竹马的朋江(宫泽里惠)同丈夫离婚回到娘家后,常到清兵卫家代他照顾母亲和女儿,招来不少蜚言蜚语。清兵卫显露高超剑技击退了无理纠缠的朋江的前夫,然而当朋江的哥哥建议他迎娶朋江时,他却因不想让朋江吃苦婉拒了好意,致使朋江自此绝迹于他家。藩主得知清兵卫的才能后,强命他前去处决一名力敌数人据守不出的反叛武士。临行前,清兵卫向朋江表白了隐藏心底已久的爱意,不想对方已经答应另一门亲事,清兵卫黯然踏上生死未卜之途。。农村兵马强入伍后可谓事事不顺,打枪不会闭左眼,烧饭糊了锅。但当他看到边境上被越军无辜打伤打死的边民,怒火中烧,坚决要求上了前线。自卫反击战打响后,马强又出了不少“洋相”。但战争磨炼了他,也改变了他,为抢救越南儿童,马强负伤住院,在医院巧遇战友巩大方,为早日重返战场杀敌,他软磨硬泡医生护士,最后在护士小罗帮助下,他和巩大方逃出医院,途中被民兵误认为越军特工,被押到指挥所。经过一番“审问”,连长“释放”了他俩。经受血与火考验的马强迅速成长为自觉的革命战士。战斗中,他率先垂范,事事冲在前面,屡建战功......。影片通过朱丽叶(伊莎贝拉·默塞德饰)的表妹罗莎琳(凯特琳·德弗饰)的双眼看到这“有史以来最著名的爱情故事”,罗莎琳是一位敏锐,但理想主义的年轻女性,且她恰好是罗密欧(凯尔·艾伦饰)最近的一位前任。一开始她试图破坏这段著名的浪漫爱情,并赢回她的男人,但随着时间推移则成为了她的自我发现旅程,她最终致力于帮助这对恋人重新团聚。。