1991年,香港黑帮龙头倪坤被杀,倪氏家族旗下五大头目中除韩琛外,均伺机背叛发难,不料却被倪家不起眼的第二代倪永孝不费一兵一卒牵制,此举引来重案祖督察黄志诚的戒心,使其派出警校学生陈永仁渗入倪家进行长期的卧底工作,而韩琛为了巩固势力,早在警察内部安插了线人刘建明。三年后,事业蒸蒸日上的倪永孝为安枕无忧,决意将五大头目一举歼灭,却因疏忽让韩琛成为漏网之鱼。
1997年,大难不死的韩琛重出江湖,为替死去的同事报仇,黄志诚找到他商议合作除掉倪永孝的事宜,不久却发现此举铸成大错,而各自为自己的尴尬身份苦恼的陈永仁和刘建明,则在无间道的路上越行越远。。正琳(金清 饰)和丈夫离婚多年,同女儿佑珍(赵允熙 饰)住在一起过着相依为命的生活。这么多年来,一直独身的正琳偶尔也会感到寂寞万分,察觉到了母亲的尴尬与困惑,体贴的佑珍在母亲生日那天送上了一份特殊的礼物。之后,正琳偶遇了曾经的初恋情人,两人相见恨晚旧情复燃,正琳能够迎来自己的第二春吗?
佑珍和男友秉锡(金东旭 饰)的感情十分要好,而秉锡却遭遇了人生的低谷,无法忍受父母长期不和的他选择了离家出走,甚至不惜去做牛郎以维持生计,对于这一切,佑珍一无所知。正琳和初恋情人,佑珍和秉锡,一场意外将四人的命运紧紧联系在了一起。。