影片情节设置在一个叫作天堂谷的虚构国度,一个男人叫做亚当卓别林的故事。亚当在他的妻子死后发现她的死因非常可疑,于是他开始调查妻子的死,之后他发现妻子的死和当地的黑帮老大丹尼理查兹有关。但是警察对黑帮老大无可奈何,因为他拥有颠倒是非黑白的能力。被仇恨占据了的亚当,召唤了一个拥有超人的黑暗力量的恶魔。恶魔跟随亚当出行,并承诺将带亚当找到凶手,但是前提条件是亚当必须按照他说法去行事。这一边,丹尼理查兹也让他两个残暴的儿子本和德里克,以及他的雇佣杀手们去对付亚当。血腥的战斗一触即发。。除了生存以外没有梦想的车秀赫与过去差点成为兄弟的李允大重逢秀赫开始与无处可去的允大一起生活这次同居会成为怎样的契机呢。健与和两人表面在一家修车厂工作,但实际上却在偷偷兜售毒品赚钱。健的女友怀孕了,他想金盆洗手过好人生,但和的母亲有痴呆症因此需要钱,他带着健在贩毒的道路上愈走愈远,最终引火上身。新锐导演小路纮史曾拍摄过多部颇受好评的短片,而他这部长片处女作即改编自其参展过鹿特丹电影节的同名短片。在片中饰演两位主人公阿健跟阿和的同样是新人演员,分别是加藤晋介以及毎熊克哉,他们同时也是本片的编剧。影片以贩毒群体的黑社会为背景,鲜活地描绘了年轻人之间的兄弟情谊与牵绊,曾入围东京国际电影节表彰独立电影的“日本电影splash”单元,并摘得最佳影片大奖。。