夏洛特(贝蒂·戴维斯 Bette Davis 饰)已经能算得上是一个老姑娘了,她梳着呆板的发型,穿着保守的服装,性格也古里古怪的,更糟糕的是,她似乎还染上了酗酒的坏毛病。在家人的建议之下,夏洛特决定踏上治疗心灵的旅途,登上了驶往远方的游轮。 在游轮上,夏洛特邂逅了名为杰瑞(保罗·亨雷德 Paul Henreid 饰)的男子,并且在误打误撞之中和杰瑞的女儿结下了深厚的友谊。很快,夏洛特就感到自己坠入了情网之中,然而,此时的杰瑞并不是自由身,他有这一段无法结束的婚姻。心碎的夏洛特选择了离开,而夏洛特的母亲也在不久之后撒手人寰。。罗林“红”尼科尔斯是一个喜欢短号的乡下孩子,他一直有个梦想就是去纽约;1920年代充满音乐的野心和原则的纽约城市。他得到一份工作在韦尔天堂的乐队演奏,但退出去追求他的梦想打迪克西兰爵士乐。他形成了“五便士”,它展示了他的妻子,博比,担任主唱。在他成名的高峰期,红色和博比的女儿多萝西,有小儿麻痹症。红退出音乐事业搬到洛杉矶,那里的气候是多萝西更好。。