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25 年前
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侯德仕（马德钟 饰）出生于黑道家族，却考取了调解员资格证，成为了靠舌头吃饭的调解专家。律师欧阳继（李思捷 饰）是侯德仕的好友亦是竞争对手，极度理性的他习惯于用法律解决一切问题，两人因为信念不同常常吵闹不休，欧阳继的父亲欧阳边（黄光亮 饰）在矛盾之中往往偏袒侯德仕，这让欧阳继愤愤不平。
巫瑞薏（徐子珊 饰）从小和患有自闭症的妹妹巫瑞嘉（朱千雪 饰）相依为命，长大之后，事业和爱情都不如意的她来到了欧阳继的律师事务所打工赚钱，在调解课堂上同讲师侯德仕相识。侯德仕待人处事的原则和态度让巫瑞薏十分钦佩，随着时间的推移，两人之间产生了真挚的感情。。“不会捡到‘这样的东西’……。”
虽然变身成魔法少女，却对于变身后的装束泳装无论如何都没法习惯的柚华。
究竟柚华接受魔法少女的那一天会不会到来呢！？。从小习武的健身器材店营业员小北有奇异的预感能力，梦想有天成为特务。凭借预感及身手，小北将打劫银行的劫匪当场逮捕，成为新闻人物，引来私家侦探的注意，怀疑他可能是其韩国客户朴元正失散多年的儿子，决定带他去见朴元正的律师。好奇心驱使，小北决定跟随律师到韩国寻找身世之谜，不想刚与朴元正见面对方就过世。
从美国某周刊女记者福喜口中，小北知晓朴氏夫妇本为著名的双重特务，遵循着朴元正的遗言，小北在福喜的帮助下又来到土耳其找到了一笔巨款，并邂逅了神秘女子咏。得意忘形之际，小北开始遭遇一连串莫名其妙的袭击，令他意识到身边早已危机四伏。。
