1949年,当共匪的魔掌正攫取大陆之时,中国南部某地,有美籍神父奥班年(威廉•荷顿饰),偕一中国少女秀兰(阮兰丝饰)骑驴赶着路程,朝向某一城镇进发,去接替该城天主教堂的包神父(克利夫顿•韦伯饰)工作,少女秀兰,天真慧黠,对奥神父颇为崇拜,且表心爱慕,她沿途絮絮不休,并向奥吐露爱意,奥不胜其烦,途至三里湾的兰福教堂,遂将秀兰托付李梅神父,自己则兼程赶路,但已经耽误了两天行程。。战场上,封天枭威风八面、锐不可当。然而在女友吴芊芊家中,他却成了人人瞧不起的窝囊废。吴家人无论他如何努力都不改观,还逼他与吴芊芊分手,让其嫁给封枭天主。可他们做梦都没想到,眼前这个被他们肆意打压的封天枭,正是封枭天主本人!。徐青青的母亲跟别人走了,只剩下她跟父亲一起生活,她独立经营着古老钟表店。某天,一名叫蔡子涵的男生前来修表,青青认得他,他之前曾睡在她家的门口。这个羞涩的男孩子几天都来找青青修表,他终于鼓起勇气告诉青青,他是她的国中同学,青青还在言语间知道这个男孩子是喜欢自己的。
自从上次去了山间瀑布之后,子涵就再也没有出现,直到青青打电话到子涵家中。子涵的父母竟告诉青青,他们的儿子已经死去了。
当子涵再次出现的时候,青青要去他的家,他果然带到了自己的家。子涵的父母才告诉青青,当年子涵死去之后,柏宇患上了精神分裂,他每天三点钟之后,都会变成子涵。
子涵的父母将要搬走,柏宇也将回到美国的父母身边。青青担心自己再也见不到子涵了,她终于踏上了多年来都不敢坐的火车……。