白月初受邀到涂山观赏了一出精心编排的戏剧,但在观影时,却有敌人神不知鬼不觉地潜入,并且在戏剧中增加了部分内容。从戏剧中得知,白月初是五百年前道盟盟主东方月初的转世,而涂山苏苏则是当年妖盟盟主涂山红红失去妖力和记忆变成的小姑娘。他们二人当年为了人与妖两界的和平倾尽全力,却被宿敌陷害,被迫在苦情树下进行生死决斗。他们二人原本在树下许下誓言来世再见,但好不容易见面后,当年的宿敌“黑狐”却如影随形地跟了过来,未竟的战斗还在继续。。我姥姥上学的年代正是闹鬼子的时候,学校里经常有鬼子来抓爱国学生,而被抓走的学生又大多没有回来过。一天,姥姥被鬼子盯上,慌乱之中钻进大木箱被日本鬼子抬上了列车。出站驶入山区时列车遭到游击队员袭击,队长将大木箱子交给一个赶着驴车回村的农夫,不想就遇到一队鬼子兵。巧妙地骗过搜查,农夫却被强令带路进入石桥村。进入石桥村,村里老小都加入到解救的队伍中来。不仅如此,村里埋设的地雷、老奶奶喂养的大公鸡、农夫拉车的驴也都让鬼子出尽了洋相、吃尽了苦头,尤其是个“罗圈腿”。经过一天的巧妙周旋,姥姥和农夫配合打回村里的游击队员全歼了鬼子的小分队……。