故事开始于1972年的南非,斯蒂夫(保罗·贝坦尼 Paul Bettany 饰)作为一个外来者生活在这里,和当地人一直保持着友善的距离。斯蒂夫的女友艾玛(路易丝·隆巴德 Louise Lombard 饰)曾经是一名芭蕾舞演员,如今在夜总会里跳舞谋生。 艾玛是一个非常善良的女孩,对于经常帮助她的灯光师约瑟夫(阿利安·巴克瑞 Ariyon Bakare 饰),艾玛从来没有觉得肤色黝黑的他和自己有什么不同,而是真心的感谢他,并且将他当做朋友一样相处。战争开始了,参军的斯蒂夫走上了前线,但很显然,他低估了战争的残酷。当斯蒂夫决定逃离战火,返回艾玛身边时,却发现艾玛和约瑟夫躺在了一张床上。。富裕的中產階級女主人決定競選市長,男主人從不支持,留學美國多年回來的兒子與異父異母的妹妹(其實算是家族裡的表妹)相愛了。接著一封揭發這個家族三代以來的罪行(前納粹份子,謀殺父親,謀殺配偶,亂倫)的告密信件擾亂這養尊處優的家庭。罪惡如同癌症基因,遺傳到每一代成員。叢林般的客廳,讓身處其中的每個人,仿如流著惡露之華美植物。夏布洛冷靜批判中產階級的鏡位,讓外在言行世故優雅的人類,現出人性的幽暗內在。 Source: 台北金馬影展。生活对于六岁的男孩凡亚(柯里亚·史比里道诺夫 Kolya Spiridonov 饰)来说并不轻松,从小就在孤儿院长大他早就练了八面玲珑的处世技巧。一日,凡亚被告知即将被一对意大利夫妇领养,同伴们羡慕的眼光让他不经对未来的生活有了几分美好的相像。一个女人的到来打碎了凡亚松赛夫的幻想,女人想要寻找自己早已被人领养的孩子,却遭到了无情的辱骂,绝望的她最终选择了卧轨自杀。
在得知了此情此景之后,凡亚想到了自己的母亲,只要一想到母亲可能会眼含着泪水前来寻找早已身处异国他乡的自己,凡亚就痛苦万分。几经思量,凡亚决定主动去寻找自己的母亲,在经历了一番准备之后,男孩上路了。。