宿命的相逢之后,佐佐木小次郎(鶴田浩二 饰)苦练技艺,一心打败宫本武藏(三船敏郎 饰)。这之后,小次郎来至江户谋求官职,期间与同在江户的武藏邂逅,两人约定东门决斗。然决斗前夜,武藏致信请求将决斗延期一年。次日武藏和城太郎(樱井将纪 饰)、熊五郎(田中春男 饰)旅行来至乡下,师徒三人一面锄地耕作,一面教习农民武艺,抵抗土匪。
这期间阿通(八千草薰 饰)和朱实(冈田茉莉子 饰)先后来此寻找武藏,朱实更在匪乱中不幸丧命。一年后,小次郎成为细川家臣,岩流岛将成为他和武藏的命运转折点……。七年前,凡人太子厉寒一家被七个仙人所杀,奄奄一息之际,他和妹妹厉瑶被传说中的无尽神域所救。七年后,厉寒归来,为了唤醒妹妹,他必须按神域要求不断提升修为守护苍生,与此同时他也誓要找到当年的凶手,报仇雪恨!但事情远比他想象的要复杂,随着真相一点点被揭露,厉寒必须要在报仇和报恩之间做出抉择……。乾隆年间,诸皇子为太子位明争暗斗,众大臣也推波助澜。永琰(黄维德 饰)生性豁达聪慧,并未有争太子之意,但其兄十一子(张默 饰)却权欲倾心。和珅(王刚 饰)为协助把十一子立为皇子,煞费苦心,不惜将心上人花椒(郑家榆 饰)下狱,永琰闻讯将其救出,和珅遂即差人追杀。结果弄巧成拙,十一子跟他反目,他只好携永琰逃跑以保全自身性命,弄了个里外不是人。永琰之母魏佳氏在儿子逃亡期间,逼花椒嫁给了福康安(刘牧 饰),为此永琰十分生气。为救被十一子追杀的永琰福康安身负重伤,临终前他询问乾隆(张国立 饰)自己可是皇室后代,乾隆矢口否认,但他看到行将咽气的福康安恳求的目光,终于说出了真相......。