本片根据蒲龄原著之聊斋志异中画皮一段改编而成。落第书生王顺生娶妻多年,一无所出,一日自城中赶路回家时,偶遇一明艳少妇尤枫,她自称身世可怜,被逼嫁入某大户人当妾待,正室所虐,故冒死出走,王仗义相助,愿意让尤暂居于其书,当晚王欲与尤行鱼水之欢,天忽亮,尤推说身体不适,拒绝了王的要求。翌日,王往城中购胭脂水粉,欲赠尤以讨其欢心,遇玉清道人,后者指王邪气缠身,王置之不理。王返家,向妻子陈氏表明心意娶尤为妾,陈氏趁尤宽衣沐浴时,竟自窗外窥得尤摘下脸皮,点画胭脂之骇人情景,吓得晕死过去,王连狂奔玉清道观,求道人除魔,玉清把一尘拂予王,嘱王把它挂在寝室门外,不料尤枫仍能潜入室内,向王申诉前生之辛酸遭遇。。竹兰县百花山人民公社,有个分水岭生产队,村上有两个亲兄弟,哥哥叫李云龙,弟弟叫李云虎。全国解放前夕,为闹翻身、保卫胜利果实,弟弟参加了解放军,哥哥仍然在村里参加农业劳动。过了十几年,哥哥在分水岭当生产队长,弟弟在部队当指导员。为了支援农业生产,弟弟从部队转业回到了竹兰县。县委本想分配他到公社去工作,但是他觉得自己离开农村太久,对农村情况不了解,要求到生产队当社员。于是县委就把他分配到分水岭生产队去...。