日向(伊波杏树配音)是一名个性内向的小学四年级男生,他喜欢画画,总是能使用画笔,将倒映在他眼中的风景赋予特别的意味。这样的日向内心里隐藏了一个秘密,那就是他喜欢上了名为时雨(早见沙织配音)的女孩。 时雨模样秀美个性温柔,在班上人气颇高,同这样耀眼的女孩交往,日向连想都不敢想。然而,两人却因为饲养学校的小鸟这一契机而有了接触,彼此渐渐熟悉起来。然而,就在日向对时雨的感情越来越强烈之时,却传来了时雨即将转学离开的消息。离别的那一天终于到来了,悲伤的日向终于鼓起勇气,决定将自己再也按耐不住的心意传达给时雨。。在清澈的小河边,鸭爸爸正焦急地走来走去,原来他的妻子正在孵化小鸭。经过痛苦漫长的等待,毛茸茸的小鸭子相继破壳而出。看着健康可爱的孩子,鸭爸爸欣喜过望,狂亲自己的老婆。正在这时,最后一枚蛋也蠢蠢欲动,结果出来的竟是一只傻乎乎的白色小鸭子。这可气坏了鸭爸爸,他怀疑老婆不忠,于是两口子发生争吵,最终鸭爸爸绝情离去。鸭妈妈不甘示弱,决心独自抚养这群孩子。她带着宝贝儿们游泳嬉闹,却独独不喜欢那个令她失去爱人的白色小鸭子。小白鸭受尽其他小动物的奚落,自认为丑陋的他悲伤不已……
本片荣获1940年奥斯卡电影节最佳动画短片奖。。