此剧所讲述的是发生在清末及民国时期的一段传奇故事。剧情大纲以寻找十八位将军金颅为主要线索。传说中的十八金颅故事是,三国时期以关羽为首的十八位将军战败于东吴后,头颅均被孙权割下献与曹操,后孙权心生悔意,为对天下交代,也为安抚十八位将军之英魂,令天下能工巧匠以纯金铸造十八颗金颅与尸身一同下葬。打开墓穴的钥匙是一对赤兔玉马,这批传说中价值连城的宝物引起了无数人的觊觎,明争暗夺、腥风血雨,上溯至两代人之间展开,伴随着恩怨情仇纠缠期间,但最终为了民族大义,冤家又变成了朋友,一起并肩作战。剧情悬念重重、柳暗花明,集武打、推理及感情戏于一身,且具有很多搞笑元素。。某个春天,姜贤和不久前退伍的后辈善宇一起登上了北岳山。两人的对话自然会召唤他们过去的恋人。与她们的关系就像山路一样,反复上坡和下坡,有时迷路徘徊,有时像树荫下感受到的风一样凉爽,有时像在山峰上拥有了全世界一样发出的呐喊。就这样,两人一边说着反省书般的恋爱史,一边向顶峰一步一步地前进,突然被经过他们面前的女人心动,也被下山的大叔毫无营养的建议所累。他们究竟要爬多高才能理解她们的心,懂得爱情?。宽永十五年,德川幕府打压天主教徒,导致爆发血腥残酷的岛原之乱。在这起事件中,约有两万名天主教徒惨遭杀害。及至深夜,满怀巨大仇恨的教众首领天草四郎时贞(沢田研二 饰)复活,他捐弃信仰,转生魔界,发誓报复幕府统治者。在此之后,他接连将细川夫人(佳那晃子 饰)的怨灵、濒临寿终却心存遗憾的宫本武藏(緒形拳 饰)以及宝藏院胤舜(室田日出男 饰)、遭遇灭族的伊贺忍者雾丸(真田広之 饰)拉入魔界,邪魔的力量陡然倍增。细川化身阿玉迷惑四代将军家纲(松橋登 饰),柳生但马守宗矩(若山富三郎 饰)有心除魔,无奈天不假年,更在弥留之际堕入魔道。柳生十兵卫(千葉真一 饰)成为铲除邪魔外道的最后希望……
本片根据山田风太郎的传奇小说改编。。