影片讲述了在一个没有被历史所记载的朝代,因为它很短,而在这短短的十余年中,相传勾陈大帝留在凡间用来镇妖封煞的镇妖石被天火所毁,百妖肆出,从此举国上下都在忙活着研究同一件事儿,如何降妖。影片不仅呈现出了中国传统文化的艺术魅力和现实主义,还通过人和妖两族的争斗,暗喻了人和大自然之间的关系。。画师高原因生活失意一心寻死,他雇到一名理发师来杀自己。然而在其经纪人关平的帮助下,一场拍卖会改变了他的境遇,也把他的命运与一个叫胡卢的人联系在一起。另一边,胡卢本是一名出租车司机,他偶然结识并爱上了按摩女郎悦悦,为了帮助她给其弟弟治病,胡卢踏上了未知迷途……。