1920年代的大上海,诡谲多变,列强划界,日本虎视眈眈。雷惊涛和柳光夫分执商界和银行界牛耳,为各自利益激烈争夺。柳莫原、黎介扬和江至豪是失散多年的结拜兄弟,他们虽各为其主,却有着共同理想——希望有一个和平、幸福的未来。上一辈的争夺冲不垮兄弟间的情谊,他们合纵连横,开始了一次又一次惊心动魄的行动,而女警员宋晓荷、雷惊涛之女雷茵茵的出现,为残酷的斗争增添了几抹亮色。日本间谍段霓裳潜伏在三兄弟身边,屡屡破坏他们的计划。日军大举进犯上海,三兄弟组织义勇队,配合十九路军开始了激烈的阻击战。在日寇威胁下,莫原、介扬为减少生灵涂炭,甘当人质;至豪也在深爱的段霓裳和民族大义间,作出痛苦的抉择。乱世下的三兄弟,为了理想同甘共苦,开始了新的奋斗。。清朝同治年间,古老的帝国行将就木,重要通商口岸广州珠江口正沐浴在最后的繁荣和血腥搏杀中。码头上黑虎帮和北海帮为非作歹,杀伐不断,而底层劳工饱受欺凌,朝不保夕。自幼习武的阿飞黄飞鸿在黑虎帮混迹五六年,他以死士身份取得北海帮主的首级,从而被黑虎帮老大雷公收为第四个义子。雷公心狠手辣,手下更有三个蛇蝎心肠的义子助纣为虐,为了赚钱不惜逼良为娼,草菅人命。阿飞凭借高强的武功很快成为黑虎帮内的一只猛虎,然而他在打杀之外似乎隐藏着不可告人的秘密。
另一方面,父兄被黑虎帮卖到海外而无依无靠的孩子们,在赤火、阿春等人的号召下组成孤儿帮,他们正试图向有着血海深仇的黑虎帮展开复仇……。沈家煤气泄露,哥哥阿旺为了保护弟弟阿财煤气中毒变得痴傻。沈大海为保住自己的工作决定放弃痴傻儿子阿旺,无奈之下,妻子江玉兰带着儿子阿旺悄悄离开。20年后,江玉兰带着痴傻儿子独自经营一家馄饨店,功成名就的沈大海寻找到了妻子和儿子阿旺的下落...。