三年前由于刑警刘远文的情报失误,使得其未婚妻、新晋刑警荣钰命丧毒贩火拼的火场。缉毒大队刑警荣耀由于妹妹之死与好兄弟刘远文反目成仇,刘远文心灰意冷离开警局不知去向,而荣耀则为了报仇,经过三年的不断努力,成为了云港市禁毒大队队长。为了摧毁贩毒K集团并挖出背后国际贩毒组织头目“幽灵”,市公安局抽调资源成立了“84小组”,荣耀为报仇毅然接下组长一职,却不料小组的第一个任务,竟是为“K”集团中仅存的卧底刘远文提供支持,助其上位,接触K组织核心。于是,现实的无情,让背负命运折磨的二人,只能选择再度合作,随着一步步接近真相,二人却发现荣钰也许还活着。。某晚,警察局来了一个不速之客军(王宝强 饰),他向当值探员报称自己杀了五个人,但他既说不出与受害者关系,又不能描述出受害者被杀过程或遇害地点。原来只是计划把五人杀死。探员在记下军的联络住址后便把他驱逐,在探员眼中,他只是一名无聊的精神不正常者。可是不久,督察汉(刘青云 饰)驻守的区域却发生了一件凶杀案:死者形状恐怖,汉认为这种处死方法带有不寻常的动机,不到一星期汉接手另一宗凶杀案,死者也是一名男子,死于一个废置的机械工场。他的死法十分残酷,死者的双脚被强行穿上细尺码的红色高跟鞋,脚面和两侧都钉上了十多口的铁钉。汉在翻查全港可疑人物和案例时,看到了当天军前来自首的记录。汉马上带队前往军的住所进行搜查,可是屋内空无一人,除了大量古旧童话书外,并无可疑之处。但这时候汉还不知道,一张被精密预设的大网张开了,而结局却更是匪夷所思,难以预料。。