本片讲述了70年代一个普通中国孩子聂耳的人之初。在昆明的端仕街的小药铺成春堂里,一位年轻的寡妇带着四个年幼的孩子过着清贫的生活。信儿(聂耳)是其中最不安分的孩子,为了支持信儿上学,母亲准备卖掉家里的八音钟,信儿哭喊着不让;信儿作弄了学堂里经常欺负其他孩子的雀儿而被先生训骂;信儿的好友屈儿走了,伤心的信儿大病一场;母亲病重,信儿将八音钟拿去买了给母亲卖药;信儿为了病重的母亲决定上学费便宜的学校。。双眼近乎失明的男子夏(郭凯敏 饰)来到钟导演(杨延晋 饰)家中拜访,向他讲述了自己尚未完成的剧本:十年前的夏,是一名春风得意的汽车修理工,在那个动乱的年代里,夏用好奇的双眼捕捉周围不可思议的变化。一天,夏偶然冲撞了一位少年——瑜(张瑜 饰),心思单纯的夏自感和瑜十分投缘,从此和瑜一起上山为其罹患癌症的母亲采草药,两人的友谊日渐亲密,夏、瑜二人决定以兄弟相称。然而,不久夏发现瑜其实是女儿身。十年动乱中,瑜因为教师母亲而遭受到造反派的围攻和折磨,一头秀发被剃掉,不得不隐藏了自己的性别,在恐惧中度日,为了帮助瑜,夏偷窃剧团的假发,结果双眼被重伤失明。夏出院后,发现瑜一家已经不知所踪。剧本至此停顿,于是钟导演和夏一起,假设了故事之后的种种可能……。