本片讲述的是一群留守儿童的故事。在大山里,总有那么一群儿童,站在村口遥望着远方,希望能看到熟悉又陌生的身影,那是他们的亲人,每年只见过几天在外打工的父母。。广州提督之子苏灿在考取武状元时,被人设计陷害沦为乞丐。因为丐帮四大长老杀了自己的教主,入主朝廷的天理教太乙真人四处迫害丐帮,加上丐帮帮主阵亡令打狗棒法失传,丐帮一时四分五裂群龙无首。在心仪苏灿的如霜暗中帮助下,传功长老选中苏灿为丐帮接班人,传以打狗棒法要诀。苏灿学艺成功后,成为新任帮主,开始团结各地丐帮会员自强,共同奋力对抗天理教。太乙真人欲拥兵自立,预谋在皇帝狩猎之时下手行刺,不料消息走露传到苏灿耳中。。国际大都会上海,夜幕降临,华灯初上。城市的一角,男女老少觥筹交错,笑语欢歌。家庭晚宴结束,众人正准备离开的时候,餐厅所在的整条街突然停电。秀秀(江一燕 饰)留下来等着结账,丈夫则和其他人先行离开。突然安静下来的餐厅,只剩下秀秀和邻桌一名来自英国的男人(Tee Yoo 饰)。男人主动搭讪,称赞秀秀的美丽及其儿子的可爱,或许借着夜的暧昧,秀秀向这个陌生人说出了一个连家人都不知道的秘密。少顷,光明再现,二人起身离开。英国人似乎有些不解,这个初次见面的女孩为何会告诉他这样一个秘密。若有所思的秀秀暂停离开的脚步,约上对方一起去喝咖啡,并且讲述起那年非典流行时候发生的一段梦幻恋情……。