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5 年前
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故事发生在风景秀丽的托斯卡纳乡下，特修斯公爵正在积极的准备着自己即将到来的婚礼。在这样一个充满了幸福和快乐的氛围里，传来了不和谐的争吵之声，原来，伊吉斯的女儿郝米亚（艾西斯·海恩斯沃斯 Isis Hainsworth 饰）不愿嫁给与她门当户对的贵族迪米特吕斯，因为她爱上了默默无闻的青年莱桑德（基特·杨 Kit Young 饰）。 德高望重的特修斯公爵命令郝米亚听从父亲的命令，郝米亚的好友海伦娜也极力的劝说着倔强的郝米亚。悲痛中，郝米亚决定和爱人私奔，迪米特吕斯和海伦娜紧随其后，四人先后进入了幽暗的森林之中，在森林里，不仅有正在排练的表演团，还住着拥有神奇法术的仙王和仙后。。日本对中国垂涎已久，时值中华式微，中国部分领土被列强划分为租界，日本人乘机涌进上海。佐青一郎祖父曾任日本陆军少将，到他这代家族已然没落，野心勃勃的佐青一郎加入军队，意图恢复家族荣光，却因贪生怕死退出战场。不甘失败的佐青一郎潜入上海，以为侵华战争做准备为由，拉拢虹口道场武士，疯狂迫害中国人。
陈真师承霍元甲，生有侠气仁心，几度维护同胞与日本人对抗，招致虹口道场报复，精武门师兄弟皆受重创。日本武士得胜后，更加变本加厉欺辱中国人，陈真挺身而出，击败虹口道场场主井田川雄，大振上海民心。
日本人战败后并未安分，反而杀害许多无辜国人，陈真前往虹口道场探查究竟，然而他面对的不止是井田川雄，还有狡诈残忍的佐青一郎。。
